2014年中国家电智能控制行业上下游行业分析

点击次数:更新时间:2017-06-01 15:06:22【打印】

家电智能控制器属于家电产品的核心配套部件,因此家电行业的发展情况直接影响着家电智能控制行业的发展。
 
1、上游行业的发展状况及对本行业的影响
 
  家电智能控制行业的上游原材料主要是芯片、半导体器件、变压器、显示器件、继电器等电子元器件。作为本行业的上游行业,电子元器件行业在我国尤其是长三角、珠三角地区发展迅猛,生产厂商众多,家电智能控制行业在选择供货商时选择余地很大,且采购价格平稳,并有小幅下降的趋势。与此同时,家电智能控制企业一般可以通过签订中长期的供货协议,获得更优惠的价格,上游成本一般变化不大,不会对家电智能控制行业毛利水平形成挤压。
 
2、下游行业的发展状况及对本行业的影响
 
  (1)中国家电业的产业规模及发展趋势
 
  家电行业是我国改革开放以来发展起来的新兴产业,起步于上世纪80 年代中期,国内外巨大的市场需求为家电业的成长提供了机遇,上世纪80 年代中期与本世纪初家电业经历了两次大规模的扩张,目前中国已经成为全球最大的家电制造基地与出口基地。
 
  “十一五”期间我国大多数家电的出口量、出口额均居于世界首位。
 
  电中冰箱/冰柜生产规模在全球总产量中的比重超过45%,洗衣机的比重约占到40%,空调器、微波炉的比重约占到70%。各类小家电的产量在全球市场的占比更高,根据联合国有关数据分析,中国多数小家电产品生产规模在全球的比重占到60-70%。
 
  (2)中国主要大型白色家电产品的发展趋势
 
  大型白色家电,如冰箱、洗衣机、空调、热水器等既是耐用消费品,同时也是生活必需品,而且目前不存在可替代产品,因此大型白色家电产品总体的市场具有需求量巨大,增长持续稳定的特点。
 
  ① 电冰箱
 
  据家电协会预测, 2010-2015年间全球冰箱产量有望保持稳定增长,至2015年达到约1.5亿台。农村市场的巨大潜力及城市市场的更新换代需求将为中国电冰箱产业提供重要的发展机遇,预计未来5年电冰箱业仍将保持稳定的发展,至2015年产量将超过7,000万台,同时产品结构将进一步向大容量、多门多温区发展。
 
  随着冰箱功能日益完善,对制冷温度的精确控制及低能耗水平的要求日益提高,电子智能控制方式成为今后电冰箱重要的技术升级方向。目前全球市场电子智能控机型占到大约40%-50%,而在日本则达到近乎100%,在西欧随着能效要求的不断提升也促进了电子智能控制机型快速上升。根据对主流冰箱企业的调研,估计我国目前电冰箱约40%采用电子智能控制。随着冰箱市场高能效、多门多温区的发展趋势,十二五期间电子智能控制机型产品的比重有望上升至60%。
 
  ② 洗衣机
 
  据家电协会预测,2010-2015年间全球洗衣机保持稳定增长,至2015年市场规模达到1.2亿台,其中全自动洗衣机规模将超过8,000万台。中国的洗衣机也在城市消费升级与农村需求增长的过程中继续保持稳定的增长。预计2015年国内洗衣机产量将超过6,500万台,同时全自动机型的比重将进一步提升,届时其比重有望突破80%,达到约5,000万台。
 
  我国全自动洗衣机与全球技术基本同步,目前95%以上采用电子控制方式,预计未来5年将有望全部实现电子控制。
 
  ③ 房间空调器
 
  据家电协会预测,2010-2015年间全球的年均增长率有望保持3%,至2015年达到1.3亿台,其中分体机市场规模约1.2亿台。全球市场的回升、新兴市场的开拓、国内农村的逐步普及将为空调器市场创造新的发展机遇,预计2015年中国房间空调器生产规模将接近亿台。
 
  我国房间空调器中分体机已基本全部采用电子智能控制,窗机中除少量高端机外基本以机械控制为主。
 
  (3)下游行业对本行业的影响
 
  家电智能控制器属于家电产品的核心配套部件,因此家电行业的发展情况直接影响着家电智能控制行业的发展。随着全球经济的发展,终端产品的生产与消费呈持续快速增长态势,除欧美传统市场的增长较为平稳外,新兴市场的迅速崛起拉动了整体发展速度,为家电智能控制器行业的发展创造了有利的发展条件,市场容量不断扩大。
 
  目前家电行业对本行业发展的影响主要体现在以下几个方面:一是家电行业集中度相对较高,对家电智能控制器行业而言,一方面加大了其对下游行业依赖的程度,另一方面整机厂商对家电智能控制器采购集中度的势必提高,这使得家电整机厂商和家电智能控制器生产企业会形成更紧密的联盟,双方的相互依赖程度进一步加深;二是由于家电行业的市场竞争日趋激烈,家电生产厂商利润率不断下降,为了保证自身的生存和发展,家电厂商要求家电智能控制器供应商不断降低智能控制器的价格,这推动了家电智能控制器行业技术创新及成本控制的步伐。
 

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